Подписки Big Hit Entertainment на первичное публичное размещение акций (IPO) начались для розничных инвесторов, собрав более 8 триллионов вон (примерно 6,9 миллиарда долларов) на депозитах в первый день.
Компания открыла подписку для розничных инвесторов 5 октября, принимая заявки с 10:00 до 16:00.
По данным NH Investment & Securities, одного из ведущих андеррайтеров Big Hit Entertainment, общий коэффициент конкуренции, рассчитанный четырьмя компаниями по ценным бумагам, которые подписались на подписку, составил 89,6:1. NH Investment & Securities зафиксировала коэффициент конкуренции 69,77:1, в то время как Корея Инвестиции и ценные бумаги зафиксировали коэффициент конкуренции 114,82: 1. Mirae Asset Daewoo и ее дочерняя компания Kiwoom Securities зафиксировали коэффициент конкуренции 87,99: 1 и 66,2: 1 соответственно.
См. также:Все падают в обморок из-за Ви из BTS в рекламном ролике…
Общая сумма депозитов по подписке между четырьмя компаниями, работающими с ценными бумагами, составила более 8,6 триллиона вон (примерно 7,4 миллиарда долларов). Korea Investment & Securities зафиксировала самую высокую сумму депозита – 4,3 триллиона вон (примерно 3,7 миллиарда долларов). Затем NH Investment & Securities внесла общий депозит подписки в размере 3 триллионов вон (примерно 2,6 миллиарда долларов). Mirae Asset Daewoo сообщила об общем объеме депозита в 1,1 триллиона вон (примерно 948,3 миллиона долларов), а Kiwoom Securities сообщила об общем объеме депозита в 165,6 миллиарда вон (примерно 142,9 миллиона долларов).
Поскольку Big Hit считается одной из крупнейших сделок IPO в стране в этом году, ее успех в первый день сравнивают с депозитами, полученными SK Biopharmaceuticals и Kakao Games Corporation. В первый день депозиты Big Hit Entertainment превзошли депозиты SK Biopharmaceuticals, которые составили 5,9 триллиона вон (примерно 5,1 миллиарда долларов), но уступили Kakao Games Corporation, которая зафиксировала в общей сложности 16,4 триллиона вон (примерно 14,1 миллиарда долларов). Это может быть связано с тенденцией инвесторов оценивать коэффициент конкуренции в первый день перед тем, как инвестировать во второй день.
Однако ожидается, что Big Hit Entertainment приблизится к рекорду, установленному Kakao Games Corporation, который вошел в историю, когда зарегистрировал общий депозит подписки в размере более 58 триллионов вон (примерно 50 миллиардов долларов).
В процессе букбилдинга цена публичного предложения была установлена на уровне 135 000 вон (приблизительно 116 долларов США), а частным инвесторам было предложено 1,4 миллиона акций (20 процентов от общей суммы).
В случае, если размер депозита превышает 100 триллионов вон (приблизительно 86,2 миллиарда долларов), коэффициент конкуренции резко возрастет до 1038: 1.
Получив в результате IPO около 962,6 млрд вон (примерно 830 млн долларов), рыночная капитализация Big Hit Entertainment составляет примерно 4,8 триллиона вон (примерно 4,1 млрд долларов).
